אדם עבר בחינות למטפל/ת מומחה על ידי מוסמך פיננסי תכנון לוח של הסטנדרטים, מציג האדם הוא היכולת בנקאות של לקוח, ן, ביטוח, השקעות ולנהל מס ענייני.